La gestione mobiliare e degli investimenti
Dettagli del corso
Corso base sulla gestione mobiliare e degli investimenti, alla luce della normativa di riferimento (Direttiva MiFID e fiscale), degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav, gestioni patrimoniali, ETF) e dei relativi mercati di negoziazione.
- Programma didattico
- Obiettivi formativi
- Destinatari
- Note
- Requisiti
- Referenti
Disciplina sulla prestazione dei Servizi di Investimento
- La Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
- I servizi di Investimento
- La classificazione della clientela
- La Consulenza
- Adeguatezza, Appropriatezza e Mera Esecuzione di Ordini
I titoli di debito
- Definizione e criteri di classificazione dei titoli di debito
- Le obbligazioni soggette a vincolo di subordinazione
- Le obbligazioni strutturate
- I Titoli di Stato italiani
- Rendimento dei titoli obbligazionari
- Corso secco, rateo interessi e corso tel queI
Il mercato primario delle obbligazioni
- Le Aste dei Titoli di Stato (BOT, CCT, CTZ e BTP): caratteristiche e funzionamento
I titoli di capitale
- Definizione e criteri di classificazione dei titoli capitale: azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio
- Diritti d’opzione, Warrant e Obbligazioni Convertibili
Presentazione e funzionamento dei mercati regolamentati
- Borsa Italiana: segmenti di mercato e strumenti finanziari trattati (Euronext Milan, Euronext Star, Euronext Growth, MOT, EuroMOT)
- Gli indici di Borsa
- Le fasi di funzionamento del mercato
- Proposte di negoziazione, book e tipologie di ordini
La gestione collettiva del risparmio
- Fondi comuni di investimento e Sicav: le categorie Assogestioni
- Il benchmark
- Gestioni patrimoniali su base individuale
ETF (Exchange Trade Fund)
- Definizione e modalità di funzionamento
- Operatività: negoziazione e dividendi
La tassazione delle rendite finanziarie
- Tipologie di redditi. Criteri di compensazione. Metodologie di calcolo e contabilizzazione
- Fornire una panoramica esaustiva sui principali strumenti finanziari, nonché sui relativi mercati di investimento. Degli strumenti finanziari trattati saranno qualificate le caratteristiche ed effettuata una sintetica valutazione in ottica di rischio/rendimento
- I concetti e gli strumenti saranno affrontati con un taglio comunicativo e diretto, adatto a partecipanti il cui livello di competenza in materia si presuppone di base
Responsabili e addetti area contabile
Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l’utilizzo di pc o smartphone.
I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.
Il corso non è video-registrato.
- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi
